消费级基因检测市场剖析

2017-05-13 00:34:06动脉网

文.付海天

前言

当前，基因检测再一次以强势的姿态出现的大众的视野里，越来越多的媒体关注着这一领域，而消费和资本市场也对其十分追捧。在这其中，尤为值得我们关注的一项To C业务，即消费级基因检测市场目前十分复杂，包括营养健康、运动天赋、治理天赋等基因在内的诸多直面消费者的基因检测产品，更加值得我们关注。然而，目前国内的消费级基因检测市场，却一直经受着三大问题的折磨，首先是项目诸多繁杂质量不一；其次是定价十分不透明，处于销售的灰色地带；最终是针对基因检测结果的解读专业性较差，令人无法辨别何为值得信赖的基因检测项目，且其报告效果之简单，让人感觉其娱乐性大于基因诊断的专业性，同时消费者针对基因检测知识的匮乏，让这一问题显得更加严重。在这一背景之下，蛋壳研究院将从消费级基因检测的分类、价格、市场、供需，以及与其相关的创业公司和中外对比等方面，解读消费级基因检测市场。

消费级基因检测市场规模与分类

1）基因检测服务市场规模巨大，消费级基因检测潜力较大

基因检测的业内人士预测，中国国内基因检测及其相关产业将可能形成每年超过1000万人次以上的检测市场，发展空间巨大，基因检测的中国市场规模或超过千亿元。而消费级基因作为目前在我国应用进阶度尚且较小的一部分，对这一超大市场规模的瓜分相对较小。然而，随着技术的发展，位点较少的基因检测成本急剧下降，这使得个人已经逐渐可以担负起消费级基因检测的成本，导致消费级基因检测市场规模在未来进一步扩大。

根据Illumina的市场分析，在当前的基因检测服务领域，肿瘤学市场规模最大，达到60%；包括遗传病在内的生命科学研究次之，达到25%；而与消费者距离最近的生育和基因健康领域，占有率到达20%；其他占比为10%。

2）产业链结构简明，消费级基因检测处于中游To C部分

3）四大板块为基因检测产品主流

在当前的市面上，无论是已经成熟的基因检测公司，还是众多直面消费者的基因检测创业公司，其产品种类尽管看上去纷繁复杂，但以肿瘤易感基因、慢性病遗传病基因、产前与母婴诊断以及各类包括营养代谢、美容养颜、运动机能、天赋基因检测的浅层类检测是目前主流的四大检测板块，其中的具体项目详情如下。

4）靶向人群明晰，整体价值意义较大但尚有领域模糊

消费级基因检测的市场与竞争分析

定价混乱、需求规模不一、刚性非刚性需求共存、技术相似

1）国内典型消费级基因检测公司部分产品价格一览

平价类

平价类基因检测代表为基因猫 299元的全面基因检测，但层次浅显。检测内容包括：五大维度肥胖风险；三大膳食相关慢性病预防；五大关键微量元素的需求；最佳饮食比例结构等

中等价格类

中等类基因检测代表为壹加康泰千元的某大类疾病检测行业普遍水平。肺、胃、肠、肝、食道癌、乳腺癌等女性套餐3350元；前列腺、肺、肝、鼻咽、胃、肠、食道、膀胱、甲状腺、胰腺癌等男性套餐5600元；单项疾病收费500-600元左右

高昂价格类

高昂类基因检测代表为MySNP数千美元的单项疾病检测。母婴检测2980美元；产前基因检测12800美元；肿瘤基因检测3800美元；婴儿耳聋基因780美元；代谢与免疫相关基因检测2980美元；心脑血管疾病易感多基因检测2980美元

2）国内典型消费级基因检测公司部分产品价格一览

我们从市面上较为流行的几种基因检测产品中，抽取国内公司价格，发现价格差异较大，无统一定价标准；同时，由于众多消费级基因检测公司报价均不透明，可查资源较为有限，大多数公司采用明确顾客购买意愿，才进行支付与交易的原则。

3）需求规模较大但诸多产品并非顾客的刚性需求

肿瘤患病风险增加我国患病人群增多

恶性肿瘤是致死率最高的慢性病，我国每年因癌症死亡的人数就高达270万，以肺癌及胃癌、结直肠癌等消化道肿瘤最严重，女性以乳腺癌为首的妇科肿瘤也是癌症死亡主要原因。我国肺癌发病率为53.57/10万，死亡率高达45.57/10万，均处于所有恶性肿瘤之首，胃癌则以36.21/10万的发病率仅次之，而乳腺癌以42.55/10万的发病率处于女性肿瘤之首。

性病与遗传病成为国民首要困扰

在所有的疾病之中，慢性疾病是我国国民健康的重大威胁之一，据统计，我国在2008年就有2.7亿名慢性病患者，并且这一数目以每年1600万例的速度增长，而每年因慢性病死亡的人数就高达643万人，而其中恶性肿瘤、脑血管病和心脏疾病占主要部分，因此肿瘤风险检测与慢性病检测是需求规模较大的部分，可惜大众目前都面临着有需求却难以匹配供给的困难。

科学生育产前诊断成为准妈妈的选择

我国人口出生缺陷率仍保持在5%左右，每年新增出生缺陷数约90万例。随着婚检率的下滑和二胎政策的放开，导致高龄产妇生育潮，更加剧了我国出生缺陷人口的增长现状，政府每年需支付大量医疗和社会救助经费，给社会带来了严重的经济负担，对家庭造成了巨大的心理压力和精神创伤。

平价全面基因诊断推动大众参与其中

对于平价基因检测来说，其面临的市场是动荡性极大的，尽管人们目前越来越关心自己的身体健康问题，但很多情况之下，是否支付费用进行对自己身体情况的全面了解是难以预测的；此外，人们可能并不愿意对自己的基因情况了如指掌，因为这会增加烦恼；但值得注意的是，如今健身与美容市场的火爆，有助于此。

对于市场接受程度，据调研显示，整体来看辅助生殖、孕妇产前、肿瘤个体化治疗和肿瘤早期筛查产品的市场接受程度较高；而消费者为新生儿、单基因病、遗传性肿瘤预测等检测项目买单的意愿较低。其实，两者的差异就在于是否为“刚需”，对于那些刚需和准刚需的产品，市场需求较为旺盛，而对于疾病预测类的产品，由于只能“提出问题而不能解决问题”，消费者有宁愿不知的心态，具体分析如下。

4）产品服务流程高度相似；普遍使用第一、二代检测技术

图.消费级基因检测产品流程图解

目前，针对于某项疾病的而检测，在技术方面其实主要做到的是检测某一病症的几个基因，而检测的基因数量不同，可以影响其结果的准确性以及针对此项检测的收取的价格费用。以乳腺癌为例，检测BRCA1、BRCA2以及XRCC2等3个基因全外显子区域，则能基本断定患乳腺癌风险。此外，在较为全方面的检测之中，平价检测包往往测试的也是十几个基因的十余个SNP位点，同样规模较小。